Nastal čas dlouho očekávaného úplňku. Stilles má plán, jak udržet Scotta od všech lidí dostatečně daleko. Má to však háček - Scott se začíná chovat prazvláštně už ve dne. Ani v noci pak plán nevyjde tak, jak má - Scott se vymaní z připraveného uvěznění a začne jako zběsilý pobíhat venku ve vlčí podobě. To naštěstí zastaví duchaplný Derek a prozrazuje nešťastnému Scottovi, že jediný způsob, jak být opět normálním člověkem, je zabít svého stvořitele. Tedy vůdce smečky. Mezitím se Allisonin otec a teta domnívají, že se dostávají na stopu smečky. Mylně určí jako jejího nejmladšího člena Stillese a podrobně se na něj zaměří.