Derek opravu kousl Jacksona tak, aby se z něj mohl stát vlkodlak. Z nepochopitelných důvodů však Derekovo tělo odmítá proměnu přijmou a začíná markantně krvácet z nosu i uší. Ani samotný Derek neví, proč se to děje. Lydia se zdá na první pohled normální. Když jde pak ale v nemocnici do sprchy zažívá prazvláštní halucinace. bez vysvětlení se nahá z nemocnice vypaří a pátrá po ní celé město. Allison a Scott udržují svůj vztah v tajnosti. Allisonin otec totiž slíbil, že nechá Scotta naživu pod jednou podmínkou - nebude se vídat s Allison. Situace se však mění, když do města přijíždí Aliisonin děda na pohřeb Kate a je neochvějně odhodlán zabít každého vlkodlaka, ať už neškodného nebo zabijáka, který mu přijde pod ruku.